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锦天城为2019国药控股融资租赁第二期资产支持专项计划提供法律服务

 2019-05-271978
[摘要]2019年5月24日,2019国药控股融资租赁第二期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由国药控股(中国)融资租赁有限公司担任原始权益人,华泰证券(上海)资产管理有限公司作为计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2019年5月24日,2019国药控股融资租赁第二期资产支持专项计划成功发行。本专项计划由国药控股(中国)融资租赁有限公司担任原始权益人,华泰证券(上海)资产管理有限公司作为计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本专项计划基础资产为原始权益人依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。项目通过设置优先级/次级结构化安排、现金流超额覆盖、流动性支持等实现信用增级。本项目的产品发行总规模12.6425亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为11.51亿元;优先A级资产支持证券已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级,优先B级资产支持证券已获得AA+级评级,优先A1-优先A3发行利率分别为3.83%、4.16%及5.00%。该产品的发行有利于国药控股(中国)融资租赁有限公司优化负债期限结构,扩展融资渠道。


锦天城高级合伙人鲍方舟王立,合伙人楼春晗,资深律师吴旭日余云波杨继,律师朱怡静为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书,以及全套交易文本的谈判、起草、审阅和修改等。