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锦天城协助融信中国控股有限公司完成2021年到期未偿付优先票据的交换要约并同时发行207,762,000美元的11.25%新票据

 2019-03-051212
[摘要]锦天城律师作为承销商的中国律师,近期协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)完成2021年到期未偿付优先票据的交换要约并同时发行207,762,000美元的11.25%新票据。本次发行的新票据将在新加坡交易所上市。发行后,在同时发行新票据中出售的额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款并与之构成单一系列。

概要:锦天城律师作为承销商的中国律师,近期协助香港联交所主板上市公司融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)完成2021年到期未偿付优先票据的交换要约并同时发行207,762,000美元的11.25%新票据。本次发行的新票据将在新加坡交易所上市。发行后,在同时发行新票据中出售的额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款并与之构成单一系列。


本次交换要约及新发行中,瑞士信贷及瑞银获委任担任交换要约的交易经理,并联合交银国际、光银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、中信里昂证券、招银国际、国泰君 安国际、海通国际、汇丰及东方证券(香港)共同获委任为优先票据之联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。本次交换要约及新票据的发行将用于若干现有债务的再融资。


融信中国的境内控股集团是一家中国房地产开发商,专注于大海峡西岸经济区内城市及经挑选的一二线城市的住宅物业开发。公司在福建省及福建省省会城市福州拥有领先市场地位,并在上海、杭州等地大力开拓市场。融信中国以品牌价值124.27亿元荣获“2017中国房地产开发企业品牌价值27强”荣誉,并获得由中国房地产业协会颁发的荣誉“2018中国房地产开发企业综合发展Top10”以及由国务院发展研究中心颁发的荣誉“2018中国房地产百强企业成长性Top10”。本次未到期票据的交换成功及新票据发行将有助于公司进一步拓展目标市场。

 

锦天城合伙人张东晓律师、王志远律师、吴双律师,律师助理董思亮、李珣瑶组成的律师团队,担任了融信中国本次交换要约及新发行中承销商的中国律师,为本项目提供了全程法律服务,包括对发行人在境内的中国附属公司进行尽职调查、出具中国法律意见书、对购买协议与发债说明书等交易文件给出法律意见等。