锦天城律师为天风·渔阳饭店CMBS项目提供法律服务
2018-12-033553
[摘要]2018年11月29日，天风·渔阳饭店资产支持专项计划成功发行成立。
2018年11月29日，天风·渔阳饭店资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由渔阳饭店有限公司作为基础债务人，同方国信投资控股有限公司作为原始权益人和增信主体，天风证券股份有限公司担任管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人直接持有的，并由管理人代表专项计划的利益，向原始权益人购买的重庆信托·渔阳饭店单一资金信托的全部信托受益权，目标物业为基础债务人享有土地使用权及房屋所有权的位于北京市朝阳区新源西里中街18号的渔阳饭店商业物业。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，产品总规模为16亿元，其中优先A级资产支持证券规模为7.40亿元，优先B级资产支持证券规模为7.60亿元，均已获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为1.00亿元。该产品拓展了基础债务人的融资渠道，使资金来源更加丰富，可以满足其资金流动性需求，推动其业务发展。
锦天城合伙人律师刘洪光、律师谢燕、唐雷及律师助理吴娇敏、余晨雪组成的律师团队为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、托管协议、监管协议、认购协议及信托合同、信托贷款合同、担保合同等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。
