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锦天城律师为国海证券-海南国租一期资产支持专项计划项目提供法律服务

 2016-04-153073
[摘要]近日,国海证券-海南国租一期资产支持专项计划在中证机构间报价系统成功发行。本专项计划由海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司(“海南国租”)作为特定原始权益人通过国海证券股份有限公司(“国海证券”)担任计划管理人发起设立。上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

近日,国海证券-海南国租一期资产支持专项计划在中证机构间报价系统成功发行。本专项计划由海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司(“海南国租”)作为特定原始权益人通过国海证券股份有限公司(“国海证券”)担任计划管理人发起设立。上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

 

本项目的基础资产为海南国租对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本专项计划安排了优先级/次级产品结构化分层、特定原始权益人差额补足、保证担保实施等信用增级措施。本项目的发行金额为19,600.00万元,其中优先级资产支持证券份额16,100.00万元,次级资产支持证券份额3,500.00万元。本专项计划的成功发行,帮助海南国租拓宽了融资渠道,优化资金来源结构,综合平衡安全性、流动性和盈利性,有效地保障了海南国租的业务持续发展。

 

本所高级合伙人何年生律师团队的合伙人庞景律师、律师助理陈健和杨媚为本项目提供全程法律服务。本项目中本所律师负责参与本项目交易方案的设计与论证;法律尽职调查;起草、修订或者审阅标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套资产端和交易端文件等各种交易文件;对本项目交易文件涉及的相关法律问题提供咨询意见;出具法律意见书。