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锦天城协助国投并购基金完成东诚药业(SZ.002675)股份收购项目

 2019-03-143090
[摘要]锦天城律师事务所接受国投聚力投资管理有限公司(以下简称“国投聚力”)及国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(以下简称“国投并购基金”)的委托,就新设子基金嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)向烟台东益生物工程有限公司及其实际控制人由守谊先生协议收购烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称 “东诚药业”)5%股份事宜提供法律服务,本次收购的交易金额约为人民币3.9亿元。

锦天城律师事务所接受国投聚力投资管理有限公司(以下简称“国投聚力”)及国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(以下简称“国投并购基金”)的委托,就新设子基金嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)向烟台东益生物工程有限公司及其实际控制人由守谊先生协议收购烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称 “东诚药业”)5%股份事宜提供法律服务,本次收购的交易金额约为人民币3.9亿元。


国投聚力与东诚药业于2018年9月签署了《关于核医药领域投资之框架合作协议》,并于2019年2月28日签署了《战略合作协议》,就共同加强核医药相关领域的投资意向达成一致。作为长期战略合作伙伴,国投聚力与东诚药业拟共同在核医药领域(包括但不限于核药中心建设与收购、核医药治疗项目建设与收购、核医药新产品研发生产企业收购等)寻求资本运作、产业发展、投融资结合等方面长期、全面的战略合作机会。此外,根据东诚药业产业发展需要,国投聚力与东诚药业拟共同开展核医药及相关领域行业研究,进一步扩大东诚药业在核医药领域的市场规模,提升东诚药业的市场影响力。最后,各方将充分发挥各自在资金筹措、资源整合、产业发展、资本运作等方面的优势和经验,共同促进东诚药业在核医药领域的发展,提高其市场占有率。 2019年3月4日,东诚药业对外公告了本次交易顺利完成。


国投聚力作为私募基金管理人,共有17家股东单位,其中14家为中国投资协会国有投资公司专业委员会(以下简称国投委)会员单位,主要包括国家开发投资集团有限公司、青岛国信发展(集团)有限责任公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、湖南湘投控股集团有限公司等。其设立并管理的国投并购基金目标规模为人民币500亿元,首期100亿元。


东诚药业创立于1998年,设立时主要从事肝素钠原料药和硫酸软骨素的研发、生产与销售。公司于2012年在中国深圳证券交易所中小板上市(股票简称:东诚药业;股票代码:002675)。2013年,公司制定了“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进,在制药领域实现持续快速增长”的发展战略,并坚持该发展战略,目前已发展成为一家跨生化原料药、核医药、普通制剂(化药和中药)三个领域,融药品研发、生产、销售于一体的医药企业集团。


本次交易涉及上市公司股份协议转让、战略合作协议的签署、基金设立及备案、上市公司信息披露等程序,在有限时间内,工作量巨大,程序及交易复杂。


锦天城高级合伙人陈燕、高级合伙人鲍方舟,律师严龙钱双杰冯振磊虞宁组成的律师团队为本次收购项目提供法律服务,包括但不限于对上市公司的法律尽职调查、协助论证交易方案、起草交易文件及基金设立文件、协助完成上市公司信息披露、对所涉及法律问题提出分析意见和解决方案等,为本次交易的顺利完成提供了重要法律保障。