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锦天城律师为中海恒信-联储证券-仪征技师学院PPP项目资产支持专项计划提供法律服务

 2017-12-124664
[摘要]2017年11月28日,中海恒信-联储证券-仪征技师学院PPP项目资产支持专项计划成功发行,本专项计划拟在上海证券交易所挂牌交易。本专项计划由仪征市精诚教育发展有限公司担任原始权益人,由联储证券有限责任公司作为牵头方和推广机构,中海恒信资产管理(上海)有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

2017年11月28日,中海恒信-联储证券-仪征技师学院PPP项目资产支持专项计划成功发行,本专项计划拟在上海证券交易所挂牌交易。本专项计划由仪征市精诚教育发展有限公司担任原始权益人,由联储证券有限责任公司作为牵头方和推广机构,中海恒信资产管理(上海)有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目采用“PPP+教育领域+存量项目+政府付费+ABS”形式,是江苏省首单PPP资产证券化项目,也是财金〔2017〕55号文《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》后财政部第二单PPP资产证券化项目。本项目是继国内首批PPP资产证券化项目——“中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划”后,由锦天城PPP与资产证券化法律服务团队提供全程法律服务的第二单PPP资产证券化项目。


本项目的基础资产为仪征市精诚教育发展有限公司依据仪征市技师学院整体迁建PPP项目合同的约定因运营和维护该PPP项目而获得的根据绩效考核确定的政府每年支付的服务费。本项目的产品总规模为3.8亿元,优先级资产支持证券规模为3.52亿元,获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AA+级评级;次级资产支持证券规模为0.28亿元,由仪征市精诚教育发展有限公司全额认购。


上海市锦天城律师事务所合伙人刘飞律师、合伙人刘洪光律师、方静律师、谢燕律师及律师助理方帅组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函、担保协议、回售与赎回承诺函、代理推广协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。