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锦天城为京东集团首单银行间市场公开募集ABN产品提供法律服务

 2018-07-191672
[摘要]2018年7月18日,上海邦汇2018年度第一期通盈京东资产支持票据成功发行。

 2018年7月18日,上海邦汇2018年度第一期通盈京东资产支持票据成功发行。本期资产支持票据由上海邦汇商业保理有限公司作为委托人及发起机构,西部信托有限公司作为受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由中国银行股份有限公司担任牵头主承销商,光大证券股份有限公司担任联席主承销商,中银国际证券股份有限公司担任财务顾问,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本项目的资产为上海邦汇商业保理有限公司为设立信托而自信托生效日(含该日)信托予受托人、受托人向发起机构循环购买、发起机构置换进入资产池的每一笔保理合同债权。本项目通过设置优先级/次级分层机制、超额利差、信用触发机制实现内部信用增级,并由上海邦汇商业保理有限公司在预期到期日前对资产池承担清仓回购义务。本项目注册金额40亿元,本期发行金额为10亿元,其中优先级资产支持票据发行总量为9.5亿元,占比95%,已获得联合资信评估有限公司给予的AAA级评级,发行利率5.35%;次级资产支持票据发行总量为0.5亿元。该产品的发行有利于上海邦汇商业保理有限公司优化负债期限结构,扩展融资渠道,提高直接融资比例。


锦天城高级合伙人王立,资深律师杨继伟余云波吴旭日王飞,律师朱怡静、律师助理钟铭阳为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。