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锦天城为中国船舶集团下属公司跨境并购提供全程法律服务

 2021-04-23815
[摘要]近日,中国船舶集团旗下中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司 完成对德国Rheinhold&Mahla公司的收购,该项目已于 2021 年 3 月 31 日顺利交割。

近日,中国船舶集团旗下中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司(以下简称“邮轮供应链”)完成对德国Rheinhold&Mahla公司(以下简称“R&M”)的收购,该项目已于2021年3月31日顺利交割。本项目交易对手方是R&M的实际控制人——德意志私募股权基金(Deutsche Beteiligungs AG)。锦天城律师事务所牵头并组成的国际律师团为该项目提供了全程法律服务。


本项目于2019年1月正式启动,2020年7月正式签署股权收购协议,2021年3月完成交割。项目历时两年多,交易结构复杂,涉及中国、德国、芬兰、挪威、新加坡、印度等多个国家。锦天城担任牵头律所,在提供上述法律服务同时还负责协调鸿鹄的德国、芬兰和新加坡办公室以及印度Lakshmikumaran & Sridharan律所共同开展本次交易的法律工作,并协调德国会计师和税务师负责本次的财务和税务尽职调查和相关工作。


本次项目提供的法律服务包括而不限于:设计并协助搭建了切实可行的交易架构,对R&M全球范围内重要子公司进行了详尽的法律尽职调查,起草、审阅、修改各类交易文件,协助购买并购保证保险,设计付款机制,参与多轮谈判为邮轮供应链力争权益,提交德国、挪威等国家的国家安全审查、反垄断申报,负责交割具体事宜。


锦天城团队由高级合伙人王清华博士、高级合伙人肖波律师、法律顾问施珵、法律顾问Shaji Ravendran、律师张文瑶孙小梅组成。鸿鹄团队则由合伙人Peter Veranneman博士和资深法律顾问Ole Brühl博士统筹协调。


本项目系中国船舶集团布局大型邮轮制造项目的重要一环。R&M作为豪华邮轮内装全球领先供应商,相信其在邮轮内装领域的先进理念和成熟经验将为中国船舶集团未来的大型邮轮制造项目夯实基础,支撑大型邮轮国产化建造。


中国船舶集团于2019年10月14日由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组成立的特大型国有重要骨干企业,有科研院所、企业单位和上市公司113家,资产总额8400亿元,员工34.7万人,拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力。


R&M成立于1887年,总部位于德国汉堡和维斯马,拥有550名员工,营业额约为1.37亿欧元,是德国海军轮船、渡船和邮轮的领先装备提供商之一。R&M是全球领先的船舶内装服务及材料供应商,服务涵盖整个价值链,包括工程咨询、设计、规划、实施和生产小型和大型项目。