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锦天城为创维数码(HK.00751)发行首单深交所熊猫债项目提供法律服务

 2017-09-211933
[摘要]2017年3月27日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助创维数码(Skyworth Digital Holdings Limited,香港联交所上市公司,股票代码:00751)于深交所公开发行的熊猫债券取得了中国证监会的核准。

2017年3月27日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助创维数码(Skyworth Digital Holdings Limited,香港联交所上市公司,股票代码:00751)于深交所公开发行的熊猫债券取得了中国证监会的核准。本次债券发行规模不超过40亿元人民币,采取分期发行的方式,本期发行规模为20亿元人民币,票面利率为5.35%。创维数码以其间接持有的创维数字(深交所上市公司,股票代码:000810)股票为本次债券发行提供担保。经中诚信综合评定,发行人评级为AA+,债券债项评级为AAA,该级别反映了本次债券信用质量极高,信用风险极低。本次债券由摩根士丹利华鑫证券担任主承销商。


创维数码是一家在彩电及数字机顶盒业务行业地位领先的公司,积累了较高的品牌知名度与较强的技术优势,并在行业市场中占有较高市场份额,行业地位稳固。发行人于2000年在香港交易所主板上市,其控股子公司创维数字于2014年在深交所通过反向收购成功借壳上市。本期债券既是创维数码自上市后首次公开融资,也是首只在深圳证券交易所公开发行的熊猫债券,无论是对于发行人还是对于中国债券市场而言都具有里程碑的意义。


锦天城高级合伙人朱林海律师、鲍方舟律师及其团队成员资深律师邱梦赟、律师涂翀鹏代津溪、律师助理乔辰安组成的律师团,担任该项目的发行人中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、审阅由香港、百慕大、BVI、澳门等律师出具的境外法律意见、起草股票质押协议、出具法律意见书、回答交易所反馈等。