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锦天城为兴业圆融—恒华租赁一期资产支持专项计划提供法律服务

 2020-08-031202
[摘要]2020年7月31日,兴业圆融—恒华租赁一期资产支持专项计划(ABS)成功发行。

2020年7月31日,兴业圆融—恒华租赁一期资产支持专项计划(ABS)成功发行。本专项计划由恒华融资租赁有限公司作为原始权益人,由嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司作为担保人,由兴证证券资产管理有限公司作为计划管理人,联合信用评级有限公司作为评级机构,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


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本期资产专项计划以恒华融资租赁有限公司对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益为基础资产。本期专项计划发行规模为人民币3.82亿元,优先级资产支持证券A级1.14亿元,票面利率3.80%,证券评级为AAA;优先级资产支持证券B级1.91亿元,票面利率4.40%,证券评级为AA+,次级资产支持证券0.77亿元。


原始权益人恒华融资租赁有限公司成立于2008年9月,是经商务部和国家税务总局批准设立的第五批内资试点融资租赁企业,嘉兴首家专业融资租赁公司,目前市内唯一内资试点融资租赁公司,注册资本金人民币贰亿元,公司性质为国有控股公司。


锦天城资深律师曹岩及项目成员熊梦萍童亚星组成的律师团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;专项计划标准条款、认购协议及风险揭示书、资产买卖协议、资产服务协议、托管协议、监管协议、差额支付承诺函、担保协议等基础交易合同文本的起草、审阅和修改等。