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锦天城律师为中泰-汇融二期信托受益权资产支持专项计划项目提供法律服务

 2018-06-293415
[摘要]2018年6月28日,中泰-汇融二期信托受益权资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由江苏江南农村商业银行股份有限公司作为原始权益人,中泰证券股份有限公司作为项目总安排人和主承销商,天风证券股份有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

2018年6月28日,中泰-汇融二期信托受益权资产支持专项计划成功发行成立。本资产支持专项计划由江苏江南农村商业银行股份有限公司作为原始权益人,中泰证券股份有限公司作为项目总安排人和主承销商,天风证券股份有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为原始权益人依据信托合同持有的信托受益权及其相关权利。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,产品总规模为27.4亿元,其中优先A级资产支持证券规模为19亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AAA级评级;优先B级资产支持证券规模为3.7亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AA+级评级;优先C级资产支持证券规模为0.5亿元,已获得联合信用评级有限公司给予的AA-级评级;次级资产支持证券规模为4.2亿元。


锦天城合伙人律师刘洪光,律师谢燕、唐雷及律师助理吴娇敏、余晨雪组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。


此前,已为2017年12月1日发行的 “中泰-汇融一期信托受益权资产支持专项计划项目”提供了全程提供法律服务,产品规模43.3亿元。上述两个专项计划合计募集金额达70.7亿元。上述产品拓展了原始权益人的融资渠道,使资金来源更加丰富,可以满足其资金流动性需求,推动其业务发展。