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锦天城协助凉山发展集团成功发行首单SBLC境外美元债券

 2022-06-16765
[摘要]2022年6月10日,锦天城律师作为承销商中国法律顾问,协助凉山州发展(控股)集团有限责任公司(简称“凉山发展集团”)成功定价发行6000万美元票息4.50%的高等级无抵押债券,募集资金用途为偿还即将到期的境外债券。此次发行获天津银行备用信用证支持,是凉山州首单全口径跨境融资SBLC(备用信用证)境外美元债券。

2022年6月10日,锦天城律师作为承销商中国法律顾问,协助凉山州发展(控股)集团有限责任公司(简称“凉山发展集团”)成功定价发行6000万美元票息4.50%的高等级无抵押债券,募集资金用途为偿还即将到期的境外债券。此次发行获天津银行备用信用证支持,是凉山州首单全口径跨境融资SBLC(备用信用证)境外美元债券。


凉山发展集团是四川省凉山州州属最大且最重要的具有投融资职能的国有企业,注册资本66亿元,集团本部国有资产保值增值率持续保持在100%以上。凉山发展集团产业领域呈多元化格局,主要涉及金融、证券、交通、水电、清洁能源、农林、矿业、旅游、物业、房地产及国资经营管理等领域。


锦天城高级合伙人杨燕律师及项目组成员王兢芸律师、李桂云律师组成工作团队,为本项目提供了全程法律服务,包括对凉山发展集团及其重要子公司进行法律尽职调查、出具中国法律意见书、从中国法律角度审阅、修改交易文件等。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。