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锦天城协助华润医药以47.67亿元成功收购博雅生物

 2021-11-261702
[摘要]2021年11月25日, 华润医药 (03320.HK)宣布,有关建议收购博雅生物制药集团股份有限公司的控股权交易,华润医药控股已根据交易文件及补充交易文件的条款及条件完成建议认购,华润医药控股成为目标公司的控股股东。

2021年11月25日, 华润医药 (03320.HK)宣布,有关建议收购博雅生物制药集团股份有限公司的控股权交易,华润医药控股已根据交易文件及补充交易文件的条款及条件完成建议认购,华润医药控股成为目标公司的控股股东。


华润医药是中国领先的综合医药集团,业务范围覆盖医药及保健产品的生产、分销及零售,旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九(000999.SZ)、华润双鹤(600062.SH)、华润江中制药集团有限责任公司、东阿阿胶(000423.SZ)、华润紫竹药业有限公司、华润生物医药有限公司、中国医药研究开发中心有限公司、华润堂有限公司等企业。2020年,华润医药实现营业收入2004.23亿港币,年内利润53.24亿港币。博雅生物为深圳证券交易所创业板上市公司(300294.SZ),是以血液制品业务为主,集生化药、化学药、原料药等为一体的综合性医药产业集团公司,目前拥有13个单采血浆站,8个血液制品产品,是国内白蛋白、静脉注射人免疫球蛋白规格最全的生产企业之一。 华润医药通过此次收购,实现了在血液制品领域的成功布局。双方将充分发挥各自优势,进行全方位资源整合,将博雅生物打造为华润医药体系内优质的血液制品发展平台。 


本次控制权收购交易结构复杂,市场关注度高,项目突发情况多。锦天城作为收购方法律顾问,全程参与了收购方案的分析论证、标的公司尽职调查、交易文件起草与修订、法律意见书撰写、经营者集中申报等多项工作。在项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职,互相配合,确保了本次控制权收购项目的顺利推进。


此项交易为2021年度最大的一单医药类上市公司控制权收购案,也是华润医药控股近几年最大的一笔收购交易。此项交易获得了《亚洲法律杂志》评选的2021年年度并购交易大奖、《国际金融法律评论》评选的广东地区金融和企业领域的“年度最佳交易奖”。


本次控制权收购由锦天城高级合伙人张月明律师、蒋鹏律师、尹明律师牵头,合伙人虞正春律师作为项目负责人,团队成员还包括合伙人刘清丽律师、王家驹律师、魏萌律师,李一凡实习律师等;另外,高级合伙人顾晓律师、朱阳律师负责本案的经营者集中申报工作。