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锦天城律师为弘创租赁首单资本市场融资暨晋煤集团内首单资产支持票据提供法律服务

 2020-04-082045
[摘要]近日,弘创融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据(ABN)作为公司首单资本市场融资暨晋煤集团内首单资产支持票据项目成功发行。

近日,弘创融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据(ABN)作为公司首单资本市场融资暨晋煤集团内首单资产支持票据项目成功发行。本期资产支持票据由弘创融资租赁有限公司作为委托人及发起机构,紫金信托有限责任公司担任受托人及发行载体管理机构发起设立。本项目由交通银行股份有限公司担任牵头主承销商,海通证券股份有限公司担任联席主承销商,中诚信国际信用评级有限责任公司担任评级机构,大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


本次发行总规模为人民币5亿元,本期资产支持票据以优先A1、优先A2和次级分层,其中优先资产支持票据发行规模为人民币4.75亿元,次级资产支持票据规模为人民币0.25亿元。


锦天城律师事务所高级合伙人吴惠金、合伙人周锋、律师陈子坤、律师梅晗钰、律师刘丽、律师助理朱梦君组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、以及资产支持票据全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。


弘创租赁是山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司的全资子公司,弘创租赁业务可分为集团相关业务和市场化业务两个发展方向,业务开展对象以大型央企、优质国企为主,涉及行业主要包括医疗健康、清洁能源、交通物流、建筑及建造等,并将持续探索新的行业方向和业务领域,持续创造贴合客户需求的多样化金融产品。弘创租赁主要业务模式包括售后回租、直租、转租赁、保付代理以及与融资租赁相关的咨询服务等,并本着遵循市场化运营管理的原则,着力建设以健康、绿色为特色的国内一流的专业化融资租赁公司。