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锦天城为中原资产管理有限公司非公开发行2019年纾困专项债券(第一期)提供全程法律服务

 2019-03-272828
[摘要]2019年3月26日,中原资产管理有限公司非公开发行2019年纾困专项债券(第一期)成功发行,发行金额为10亿元,发行期限为3年,由中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司担任主承销商,上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。本期债券是河南省首单纾困专项债券,发行利率创2019年以来河南省同品种同期限最低。

2019年3月26日,中原资产管理有限公司非公开发行2019年纾困专项债券(第一期)成功发行,发行金额为10亿元,发行期限为3年,由中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司担任主承销商,上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。本期债券是河南省首单纾困专项债券,发行利率创2019年以来河南省同品种同期限最低。

 

中原资产管理有限公司(以下简称“中原资产”或“公司”)成立于2015年8月,注册资本50亿元,系经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。中原资产隶属于河南省人民政府,由河南省财政厅代表河南省人民政府履行出资人职责,河南省政府金融办履行行业监管职责,按照河南省属骨干企业管理。中原资产经中诚信国际信用评级有限责任公司评定主体信用评级为AAA。

 

本期债券系中原资产响应国家及河南省人民政府《关于进一步深化民营企业金融服务的意见》的精神,发挥省属投融资公司的功能,围绕河南省战略布局,强化“资本+产业”的模式运作,募集资金将部分用于设立民营上市公司发展支持基金,对民营上市公司纾困帮扶,包括但不限于以股权或债权的形式帮助流动性困难的民营上市公司脱危解困,并支持发展前景良好的民营上市公司围绕主业并购重组、做优做强。本期债券的成功发行对中原资产乃至地方资产管理公司而言具有重要的示范作用,在拓宽公司融资渠道的同时,充分利用资本市场融资功能,拓宽化解民营企业流动性风险资金渠道。

 

锦天城高级合伙人律师张优悠、资深律师罗华、律师洪小妹、律师杨尧栋组成的律师团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计、可行性论证及出具法律意见书等工作。