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锦天城协助湖州市交通投资集团有限公司成功发行5亿元离岸人民币债券

 2018-12-172236
[摘要]2018年12月3日,锦天城协助湖州市交通投资集团有限公司(以下简称“湖州交投”)在国际资本市场上成功完成离岸人民币点心债发行。

2018年12月3日,锦天城协助湖州市交通投资集团有限公司(以下简称“湖州交投”)在国际资本市场上成功完成离岸人民币点心债发行。本次债券发行金额为5亿元人民币,期限3年,票面利率5.9%,主体评级为惠誉BBB-,无担保。这是全国首单地市级点心债,同时也是首单获得投资级评级的地市级交投公司海外债。


湖州交投是经湖州市人民政府批准在原湖州市交通建设投资开发公司基础上整体改制组建的国有独资性质的集团公司,成立于2005年11月28日,经营范围涵盖交通基础设施的投资、开发、建设、养护、经营和管理;交通工程的设计、监理和施工;房地产开发经营;土地收储;生态农业、新能源开发、现代服务业等产业投资等。为湖州市道路交通基础设施投资运营主体,是该市唯一的交通基础设施投资平台,代表当地政府开发运营高速公路和投资铁路。


锦天城高级合伙人江志君律师、律师张进、张世骏、江逸潇及律师助理陈颖芝,接受湖州交投之委托担任该项目的发行人中国境内法律顾问,为该项目提供了全程法律服务,包括法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等工作。