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锦天城助力“金元百利溧阳中关村保障房信托受益权资产支持专项计划”成功发行

 2021-03-30780
[摘要]2021年3月24日,江苏中关村科技产业园首单ABS “金元百利溧阳中关村保障房信托受益权资产支持专项计划”发行成功,发行总额为人民币12亿元,并获得东方金诚国际信用评估公司AAAsf评级。

2021年3月24日,江苏中关村科技产业园首单ABS “金元百利溧阳中关村保障房信托受益权资产支持专项计划”发行成功,发行总额为人民币12亿元,并获得东方金诚国际信用评估公司AAAsf评级。本专项计划由溧阳市苏溧建设投资有限公司作为原始权益人,由上海金元百利资产管理有限公司作为计划管理人,由上海市锦天城律师事务所(“锦天城”)为该项目提供全程法律服务。


本期资产支持专项计划的基础资产系原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的,原始权益人根据《信托合同》对信托计划享有的信托受益权。本专项计划采用优先级/次级的结构化安排、差额支付安排、应收账款质押安排、流动性支持安排等信用增级措施。


本期资产支持专项计划发行总规模为人民币12亿元,其中优先1级资产支持证券为2.4亿元,票面利率4.50%,存续期限1年;优先2级资产支持证券为3.3亿元,票面利率4.90%,存续期限2年;优先3级资产支持证券为5.3亿元,票面利率5.30%,存续期限3年。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化,有助于其盘活集团内部存量资产,推动其业务发展。


锦天城高级合伙人庞景律师负责的专业法律服务团队为本专项计划提供全程法律服务,包括法律尽职调查、出具法律意见书,以及资产支持专项计划相关法律文件的起草、审阅和修改工作等。