锦天城律师为平安汇通-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划项目提供法律服务
2018-05-173141
[摘要]2018年5月16日，平安汇通-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划成功发行。本资产支持专项计划由荣盛房地产发展股份有限公司作为原始权益人，深圳平安大华汇通财富管理有限公司担任管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
2018年5月16日，平安汇通-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划成功发行。本资产支持专项计划由荣盛房地产发展股份有限公司作为原始权益人，深圳平安大华汇通财富管理有限公司担任管理人发起设立，上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为荣盛房地产发展股份有限公司依据购房合同或依据购房尾款债权转让协议自基准日（含该日）起对购房人享有的要求其支付购房尾款所对应的债权和其他权利。
本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级，由荣盛房地产发展股份有限公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。
本项目的产品期限为3年，总规模为20亿元。优先级资产支持证券规模为19亿元，其中优先01资产支持证券规模为7亿元、优先02资产支持证券规模为6亿元、优先03资产支持证券规模为6亿元，均已获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级；次级资产支持证券规模为1亿元，由荣盛房地产发展股份有限公司全额认购。
该产品拓宽了公司的融资渠道，增加了公司的流动资产，可以满足公司资金流动性需求，推动公司的业务发展。
上海市锦天城律师事务所高级合伙人邹文龙、资深律师宛宁，律师助理邱新国、赵庆、王聪，实习生刘一夫、邱科铭、王红东组成的团队为本项目提供全程法律服务，包括交易结构设计、法律尽职调查以及出具法律意见书；并对标准条款、资产买卖协议、托管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套交易文件进行起草、审阅和修改。
