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锦天城协助文山电力重大资产重组项目获中国证监会并购重组委审核通过

 2022-08-14867
[摘要]锦天城在大型央企集团资本市场法律服务领域再获佳绩。2022年8月11日,锦天城律师经办的云南文山电力股份有限公司(证券代码:600995,下称“文山电力”或“上市公司”)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目,经中国证监会并购重组委2022年第13次会议审核,获得无条件通过。

锦天城在大型央企集团资本市场法律服务领域再获佳绩。2022年8月11日,锦天城律师经办的云南文山电力股份有限公司(证券代码:600995,下称“文山电力”或“上市公司”)重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目,经中国证监会并购重组委2022年第13次会议审核,获得无条件通过。


根据交易方案,本项目由重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三部分组成,其中,文山电力拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出,并与交易对方中国南方电网有限责任公司(下称“南方电网公司”)持有的南方电网调峰调频发电有限公司(下称“调峰调频公司”)100%股权的等值部分进行置换,拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分由文山电力以发行股份的方式向交易对方购买。本次项目拟置出资产经评估作价约21亿元,拟置入资产经评估作价约157亿元,募集配套资金总额不超过93亿元。


本项目交易完成后,文山电力的主营业务将由购售电、发电、电力设计及配售电,转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营,南方电网公司将成为上市公司的直接控股股东,上市公司则将成为南方电网体系唯一的储能业务上市平台公司。

本项目是南方电网公司推动构建以新能源为主体的新型电力系统、服务“双碳”目标的重要举措。通过本项目,实现了南方电网公司抽水蓄能业务和储能业务的整体上市,并借助资本市场的力量实现储能业务的跨越式发展;同时,将原有的输配电、电力设计等业务置出上市公司,能进一步加强后续云南省文山州输配电业务的整合,有利于提高当地电网统一规划运营效率,更好地保障和服务当地社会经济发展。


本项目所涉资产规模庞大、构成复杂、分布地域广,且时间紧、任务重,自2021年9月起,锦天城律师即接受委托进驻项目现场工作,并先后多批次奔赴广东、广西、贵州和云南四省区的多个市县乡镇,对交易所涉各方主体及其经营性资产开展法律尽调工作。在多地新冠疫情反复、项目阶段进展受不同程度影响的情形下,锦天城律师仍然不畏艰辛、攻坚克难,充分发扬不计个人得失的团队合作精神,按计划、高质量完成交易方案设计、交易文件拟定、法律尽职调查、法律意见出具以及协助答复监管部门和证券交易所的问询等各阶段环节任务。


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锦天城作为上市公司的专项法律顾问,由高级合伙人康考利律师、孙亦涛律师、鲍方舟律师、于跃律师牵头负责,并由高级合伙人朱林海律师提供全面支持和重要指导,合伙人楼春晗律师、施广俊律师,资深律师钱正英以及梁领凌、王舒庭、兰盼、何运晨、卢伊凡、朱剑峤等多名律师及律师助理组成项目团队,为本项目全过程提供了严谨、高效、专业的法律服务,为本项目顺利过会提供了坚实保障;项目经办期间,高级合伙人顾晓律师以及朱阳律师为本项目所涉经营者集中申报事宜提供了充分支持。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及勤勉尽责的工作态度,赢得了本项目交易各方的信任和赞许。