锦天城律师为智诚一期信托受益权资产支持专项计划项目提供法律服务
2016-04-014549
[摘要]2016年3月30日，智诚一期信托受益权资产支持专项计划在中证机构间报价系统成功发行。本专项计划由华能贵诚信托有限公司作为原始权益人与东方汇智资产管理有限公司作为管理人发起设立。上海市锦天城律师事务所为该专项计划提供法律顾问服务。
2016年3月30日，智诚一期信托受益权资产支持专项计划在中证机构间报价系统成功发行。本专项计划由华能贵诚信托有限公司作为原始权益人与东方汇智资产管理有限公司作为管理人发起设立。上海市锦天城律师事务所为该专项计划提供法律顾问服务。
专项计划的基础资产为华能贵诚信托有限公司受托管理的11笔存量信托受益权，对应8笔底层非标债权。本专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级A-1档为固定摊还型证券、优先级A-2档以及优先级B档为过手型证券。专项计划底层资产优质、且专项计划通过结构化分层、信用触发机制的设置等方式对优先级资产支持证券进行信用增级，中诚信证券评估有限公司给予优先级A-1档以及优先级A-2档资产支持证券AAA级评级，优先级B档资产支持证券AA+级评级。其中，优先级A-1档资产支持证券定价3.7%，成为首单发行利率破4%的信托受益权ABS项目，也是迄今为止中证机构间报价系统发行利率最低的ABS项目。
本所高级合伙人李宪明、李宪英，律师梁莎莎、任国兵、林淑兰等人组成的团队为本项目提供全程法律顾问服务，包括交易结构设计、起草法律文件、出具法律意见书等。
