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锦天城为申万宏源-北控水务楚雄州亚行配套PPP项目资产支持专项计划提供法律服务

 2020-02-272970
[摘要]2020年2月26日,申万宏源-北控水务楚雄州亚行配套PPP项目资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行,本次专项计划为市场首单建设期PPP-ABS,由北控水务(中国)投资有限公司下属项目公司作为原始权益人、申万宏源证券有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本次专项计划提供全程法律服务。

2020年2月26日,申万宏源-北控水务楚雄州亚行配套PPP项目资产支持专项计划在上海证券交易所成功发行,本次专项计划为市场首单建设期PPP-ABS,由北控水务(中国)投资有限公司下属项目公司作为原始权益人、申万宏源证券有限公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本次专项计划提供全程法律服务。


本次专项计划的基础资产为原始权益人在亚行贷款云南楚雄州城市基础设施建设PPP项目项下的特定的项目收益权,产品总规模为10.5亿元,其中优先级资产支持证券规模10亿元获得新世纪评级给予的AAA级评级。本次专项计划同时安排了超额现金流覆盖、优先/次级结构化分层、差额补足承诺和第三方担保的信用增信措施。该产品大大拓宽了原始权益人的融资渠道,增加了公司的流动资产,推动公司的业务发展。


锦天城高级合伙人律师刘飞,合伙人律师刘洪光,律师方静、谢燕、方帅及律师助理崔庆文组成的律师团队为本项目提供全程法律服务,主要工作包括法律尽职调查、交易结构设计、法律意见书的起草与出具,以及全套交易文件的起草、谈判沟通及修订等。