2026年11月6日下午，由上海市律师协会婚姻家事专业委员会、青岛市律师协会婚姻家庭与财富传承专业委员会与STEP China联合主办，上海市锦天城律师事务所、上海市锦天城律师事务所婚姻家事与私人财富管理专业委员会承办的“跨界·跨境·合规—家企长青新范式—2026上海律协婚家委跨境家事合规与财富管理前沿研讨会”在上海中心大厦23楼成功举行。来自律师行业、公证机构、信托机构及税务咨询领域的专业人士齐聚一堂，围绕涉外家事、境内信托、跨境财富传承与离岸架构等前沿议题展开深入研讨。

本次研讨会由上海市律师协会婚姻家事专业委员会委员、北京市中伦（上海）律师事务所律师袁芳主持。

上海市锦天城律师事务所执行主任沈国权发表致辞，首先代表承办方向莅临现场的各位嘉宾与同仁致以热烈欢迎和诚挚感谢。沈主任表示，客户财富管理需求日趋复杂，境外资产、离岸账户与家族信托交织，跨境法律适用、税务合规与离岸架构设计等难题日益突出，在全球税收透明化趋势下，合规更是不可逾越的底线。本次研讨会聚焦公证前置防御、境内信托与家族治理、离岸信托等议题，推动律师、信托机构与公证处跨界协同，期待与会嘉宾碰撞思想、凝聚共识，并预祝研讨会圆满成功。

青岛律协婚姻家庭与财富传承专业委员会主任、上海市锦天城（青岛）律师事务所律师肖雪静发表致辞，向主办方及承办方表示感谢。她表示，青岛作为沿海开放城市，跨境婚姻、留学定居、海外资产配置等新型家事需求日益增多，由此衍生的法律课题正不断浮现。本次研讨会议题直击一线办案痛点，堪称一堂难得的“公开课”。同时，她呼吁建立常态化合作交流机制，期待以此次研讨会为起点，把成果转化为两地长期合作的开端。

STEP China理事会秘书长翟玥发表致辞，代表STEP China向各主办方、承办方与参会嘉宾致以感谢。随后，介绍STEP会员遍布100多个国家和地区，覆盖法律、信托、税务、会计、财富管理等专业领域。他指出，财富传承难以依靠单一工具完成，跨境资产还需衔接不同法域规则，STEP China是跨专业、跨法域的组织，将持续推动国内专业实践与国际社群交流互通。最后表示，研讨会“跨界、跨境、合规”的主题与STEP理念高度契合，期待以此为契机开启更多合作。

研讨会第一单元以“公证公信力的前置防御”为题，由上海市徐汇公证处副主任李运洪作《涉外遗嘱、继承、监护、信托、遗产管理场景中公证的价值和实践》主题分享。他指出，涉外民商事案件数量持续攀升、增速显著，并剖析了驱动涉外家事需求快速增长的四大因素；随后，阐述了公证在涉外家事中的法定效力与独特功能，并通过十二个跨境家事公证典型案例，印证了公证的价值与启示。

第二单元聚焦“境内信托”，由陆家嘴信托副总经理朱亚天作《财富下半场——从全球透明到家族治理》主题分享，首先梳理出跨境财富从投资、持有、账户到所得与信托的规则链条，指出财富安排已进入“持续核验”阶段，管理重心正从资产配置转向结构与治理。围绕家企风险传导、债务责任边界、婚姻与股权接续，阐释了信托在家庭保障、债权承接、股权治理、资产盘活与全市场配置中的功能，提出“守富有边界、投资有体系、分配有规则、传承有接续”。

第三单元围绕“律师跨境财富传承业务展望”，由上海律协婚姻家事专业委员会主任、北京安理（上海）律师事务所律师吴卫义作《从“节税”到“安全”：21号文对律师办理跨境财富传承业务的价值影响和机遇》主题分享。吴律师指出，随着离岸信托纳入个税征管、CRS2.0落地与红筹监管收紧，跨境财富传承正从“节税”转向“安全”；与此同时，存量信托90天补报窗口已开启，律师可重点布局合规体检、信托设计、家族治理与红筹拆除四重机遇。

第四单元以“离岸架构的跨境防御”为题，由国际信托与资产规划学会中国理事及全权会员、锦天城高级合伙人、婚姻家事与私人财富管理专业委员会召集人张瀚作《离岸信托的制度经验与对境内信托的借鉴启示》主题分享。张律师梳理境内家族信托从《信托法》立法到规模破万亿的演进，指出保留权力、保护人、受托人准入等六处留白，并借普加乔夫案、张兰案等境外判例，提出四维安全审查与全流程合规要点。

第五单元“圆桌论剑”由上海律协婚姻家事专业委员会委员、北京观韬（上海）律师事务所律师高明月主持，上海律协婚姻家事专业委员会委员、上海君伦律师事务所律师唐潮，青岛律协婚姻家庭与财富传承专业委员会副主任、山东文康律师事务所合伙人王博，上海国际信托有限公司产品经理牛佳琪，徐汇公证处公证员、金融一部部长洪儒，淳信咨询创始人、税务师、国际信托与资产规划学会全权会员淳于婧担任嘉宾，围绕《律师、信托与公证的协同——家族财富跨境合规与传承中的多方联动》展开对话。五位嘉宾探讨了财富管理新范式下律师、信托、公证及税务等多方协同服务的必要性与跨境业务机会。律师视角看，客户对离岸信托转为观望、更重跨境合规，业务趋于细分；信托视角看，不动产、股权及跨境信托需律师前置设计；公证视角看，需求正由单点咨询转向整体谋划；税务视角看，新规频出、须与不确定性共处。唯有牵头人统筹、多方协同，方案方能落地。

上海律协婚姻家事专业委员会副主任、上海市锦天城律师事务所高级合伙人、婚姻家事与私人财富管理专业委员会总召集人方青作会议总结。方律师指出，跨境财富管理正从信息差套利转向合规驱动；公证的角色由事后救济前移为事前防御；随着CRS升级与 21 号、15 号等公告陆续落地，全生命周期合规已成为家族竞争力的底座；律师的定位也从节税架构的设计者，转变为合规的守门人。方律师强调，跨境传承只有让律师、信托、公证、税务四方各归其位、各尽其责，方案才能真正落地。

上海律协婚姻家事专业委员会主任、北京安理（上海）律师事务所律师吴卫义发表闭幕致辞，向联合主办方、承办方以及远道而来的各位嘉宾表示衷心感谢。吴律师表示，本次研讨会围绕跨境合规这一主题，从公证信托、跨境传承到家办架构展开深入探讨，强调跨境拓展了更广阔的空间，跨界带来了更丰富的协作，而合规是一切长久运转的基石，愿以专业与合规为家企传承与家业长青筑起可靠堤坝。

至此，“跨界·跨境·合规—家企长青新范式—2026上海律协婚家委跨境家事合规与财富管理前沿研讨会”在热烈的掌声中圆满落幕。本次研讨会的成功举办，不仅为婚姻家事与财富管理领域的同仁搭建了跨地域、跨专业的交流平台，更围绕跨境家事合规、家族信托治理、离岸架构防御等前沿议题凝聚了专业共识、沉淀了实务经验，为律师行业深耕家事与财富管理业务、服务家族企业行稳致远提供了有益借鉴。