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锦天城长沙助力湖南地区城投公司成功发行供应链ABS

 2023-10-071144
[摘要]2023年9月26日,华龙-声赫-岳阳城市发展供应链金融1期资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。

2023年9月26日,华龙-声赫-岳阳城市发展供应链金融1期资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。本专项计划由华龙证券股份有限公司担任计划管理人、销售机构,声赫(深圳)商业保理有限公司担任原始权益人及资产服务机构,大公国际资信评估有限公司担任评级机构,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所担任会计师事务所,上海市锦天城(长沙)律师事务所为本专项计划设立提供了全程法律服务。


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本专项计划发行规模为4.76亿,优先级资产支持证券评级AA+,期限为1年,创湖南地区城投供应链ABS历史最低利率。本专项计划采用了优先级/次级分层结构、差额支付承诺等信用增级安排。


作为湖南地区第三单城投供应链ABS,本项目的成功发行,不仅直接为城投公司提供了融资支持、优化债务人债务结构,也是湖南地区贯彻落实中央和省市区关于稳住经济大盘、加快高质量发展、推进“三资”改革各项决策部署,扛牢国企担当、展现国企作为,各项事业稳健发展,持续深化国有资源资产资本运作改革,完善区域内金融服务体系的重要一步。


锦天城高级合伙人杨凡律师,律师吴风刘丹妮以及项目组成员李潇潇组成的律师团队为本项目提供了全程法律服务,包括交易结构设计、法律尽职调查、起草全套交易文件及出具法律意见书等。锦天城高级合伙人孙林律师、合伙人彭昕律师、律师陈炜佳,为本次发行法律服务提供全程指导。