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锦天城协助浙江商业集团成功发行2022年度第一期定向资产支持票据

 2022-04-261704
[摘要]2022年4月25日,浙江省商业集团有限公司2022年度第一期定向资产支持票据成功发行。本项目为国内高速公路服务区资产证券化融资产品,在全国银行间交易市场的首单创新发行。

2022年4月25日,浙江省商业集团有限公司2022年度第一期定向资产支持票据成功发行。本项目为国内高速公路服务区资产证券化融资产品,在全国银行间交易市场的首单创新发行。


本项目由浙江省商业集团有限公司担任发起机构和资产服务机构,浙江省交通投资集团有限公司担任增信机构,招商银行股份有限公司担任独家主承销商,百瑞信托有限责任公司担任发行载体管理机构。锦天城律师事务所作为发起机构的法律顾问,为该项目全程提供法律服务。


本项目采用双层SPV结构,将非标准化特性的服务区租金现金流转化为标准化发行产品,以入池服务区未来租金收益作为基础资产,募集资金拟用于服务区提升改造及补充流动资金等。


本次ABN发行总额人民币10亿元,期限为3+2年,债项评级AAA级,票面利率为3.40%。本项目是高速公路服务区资产证券化融资产品在全国银行间交易市场的首单创新发行,本次发行浙江商业集团不仅实现了资产证券化“零”的突破,还将给盘活其他存量资产起到较好助推作用。


锦天城高级合伙人章晓洪律师、孙雨顺律师、合伙人刘入江律师及项目组成员张玉涵、吴凌风组成的专业法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括进行法律尽职调查、拟定相关法律文件、出具法律意见书及针对中国银行间市场交易商协会之反馈意见进行回复等专项法律服务。


在项目经办期间,锦天城律师与其他中介机构各司其职,互相配合,确保了本项目发行的顺利推进。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。


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