锦天城律师为正奇租赁二期资产支持专项计划提供法律服务
2016-06-284448
[摘要]继安徽正奇融资租赁有限公司（以下简称正奇租赁）一期资产支持专项计划于2015年6月成功设立后，2016年6月23日，正奇租赁二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）再次发行设立。本专项计划由正奇安徽金融控股有限公司旗下子公司正奇租赁作为原始权益人，东兴证券股份有限公司担任计划管理人发起设立，托管和监管银行为招商银行股份有限公司合肥分行，上海锦天城（合肥）律师事务所为该专项计划提供全程法律服务。
继安徽正奇融资租赁有限公司（以下简称正奇租赁）一期资产支持专项计划于2015年6月成功设立后，2016年6月23日，正奇租赁二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）再次发行设立。本专项计划由正奇安徽金融控股有限公司旗下子公司正奇租赁作为原始权益人，东兴证券股份有限公司担任计划管理人发起设立，托管和监管银行为招商银行股份有限公司合肥分行，上海锦天城（合肥）律师事务所为该专项计划提供全程法律服务。
本专项计划的基础资产为原始权益人转让给计划管理人的依据租赁合同对承租人享有的租赁债权及其附属担保权益。本专项计划通过设定优先级、次级受偿顺序的交易结构来实现内部信用提升。本专项计划发行总规模为6.15亿元，其中优先A级资产支持证券规模为3.78亿元、优先B级为0.97亿元、优先C级为0.83亿元。次级资产支持证券0.57亿元由原始权益人正奇租赁全额认购。中诚信证券评估有限公司给予优先A级资产支持证券AAA级评级，优先B级资产支持证券AA+评级、优先C级资产支持证券AA评级。本次专项计划发行后，将大大推动正奇租赁主营业务的快速发展，使之成为安徽融资租赁行业的领军企业。
锦天城合肥分所高级合伙人孙森律师、合伙人许华满律师及吴晓峰资深律师组成的团队为本专项计划提供全程法律服务，包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书；以及资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、托管协议、监管协议、服务协议等全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。这也是锦天城合肥分所成立半年内成功办理的首单资产证券化业务。
