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锦天城助力江西水投2020年成功发行百亿公司债券

 2020-12-032694
[摘要]近日,锦天城经办的江西省水利投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券及非公开发行公司债券项目成功发行,本次债券发行金额合计高达人民币100亿元,创出近期江西省省属重点国有企业融资额之最。

近日,锦天城经办的江西省水利投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券及非公开发行公司债券项目成功发行,本次债券发行金额合计高达人民币100亿元,创出近期江西省省属重点国有企业融资额之最。


锦天城接受江西省水利投资集团有限公司(以下简称“江西水投”)的委托,为江西水投2020年发行公司债券提供专项法律服务。经发行人及各方中介机构的齐心协力,深圳证券交易所于2020年11月4日向江西水投出具无异议函,确认江西水投向专业投资者非公开发行面值总额不超过60亿元公司债券符合深交所转让条件;中国证监会于2020年11月10日出具《关于同意江西省水利投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,核准江西水投向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。


江西水投系2008年3月经江西省人民政府批准成立的国有独资企业,公司经营范围包括负责授权范围内水利国有资产的运营管理,水资源利用开发项目等水利建设项目的投融资;从事水利水电工程、污水处理以及与水利相关的土地资源综合利用开发等各类水利工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询和中介服务等。江西水投自成立以来,始终服务江西水利事业发展,先后被鹏元、大公国际、东方金诚、中诚信评定为AAA主体信用评级,并获得香港品质保证局颁发的绿债证书以及穆迪颁发的GB1最高绿色债券评级。


锦天城合伙人朱智真律师、资深律师周伟建、律师助理卢星宇接受委托为江西水投本次债券发行项目提供全程法律服务。项目经办期间,锦天城与其他中介机构各司其职、互相配合,为本次债券发行工作的顺利推进保驾护航。