锦天城协助方洋集团成功发行1.5亿美元境外债券
2021-11-122354
[摘要]2021年11月10日，锦天城作为发行人境内律师，协助江苏方洋集团有限公司（以下简称“方洋集团”）之境外子公司Haichuan International Investment Co.,Ltd.在香港联交所成功交割3年期1.5亿美元高级无抵押信用增强债券（以下简称“本次发行”）。
2021年11月10日，锦天城作为发行人境内律师，协助江苏方洋集团有限公司（以下简称“方洋集团”）之境外子公司Haichuan International Investment Co.,Ltd.在香港联交所成功交割3年期1.5亿美元高级无抵押信用增强债券（以下简称“本次发行”）。本次发行债券利率为1.98%，债项评级为穆迪Baa3（投资级），本次发行创全国股份制商业银行同期限备证项下美元债历史最低利率，创江苏省同期限备证发行美元债历史最低利率，认购倍数超4倍。本次发行由海通国际担任独家全球协调人、由浙商银行提供不可撤销备用信用证。
方洋集团成立于2009年4月，是由连云港市人民政府出资设立的国有独资公司，注册资本110亿元人民币，是连云港市打造“一带一路战略支点”的重要载体，也是国家东中西区域合作示范区的实业投资主体。方洋集团拥有17家一级子公司，总资产已突破900亿元，主营业务涵盖港口物流、环保水务、能源投资、工程建设和现代服务五大业务板块，2020年实现营业收入68.7亿元。方洋集团作为首批赴境外发行债券的地方国有企业，其长期坚持境内境外资本市场双轮驱动，金融产品结构日益丰富。“十四五”期间，方洋集团将充分发挥徐圩新区主导产业高质发展的优势，做大做强五大主营业务板块，持续为连云港市及徐圩新区地方经济社会发展贡献国企力量。 锦天城高级合伙人孙钻、汤雷及资深律师白雪，接受公司的委托担任本次境外美元债券发行的中国法律顾问，为发行债券提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
