锦天城助力闻澜文化完成与香港上市公司传递娱乐的并购交易
2019-09-125627
[摘要]2019年9月10日，香港上市公司传递娱乐有限公司（股份代号：1326，以下简称“传递娱乐”）发布公告，其附属公司广州戴德管理咨询有限公司（以下简称“广州戴德”）与闻澜（上海）文化传媒有限公司（以下简称“闻澜文化”）及其原股东签署了股权转让协议，约定广州戴德收购闻澜文化60%股权，并有权在闻澜文化完成业绩对赌后继续收购后者剩余40%股权。本次交易中，闻澜文化全部股东权益估值为人民币16,400万元。锦天城代表被收购方闻澜文化为本次交易提供了全程法律服务。
2019年9月10日，香港上市公司传递娱乐有限公司（股份代号：1326，以下简称“传递娱乐”）发布公告，其附属公司广州戴德管理咨询有限公司（以下简称“广州戴德”）与闻澜（上海）文化传媒有限公司（以下简称“闻澜文化”）及其原股东签署了股权转让协议，约定广州戴德收购闻澜文化60%股权，并有权在闻澜文化完成业绩对赌后继续收购后者剩余40%股权。本次交易中，闻澜文化全部股东权益估值为人民币16,400万元。锦天城代表被收购方闻澜文化为本次交易提供了全程法律服务。
闻澜文化主要从事艺人培训、艺人经纪、演出经纪、文化及娱乐活动策划等业务，在国内文化娱乐行业具有较高知名度及影响力。2016年，闻澜文化为音乐团体CH2女团的委任经理人。杨超越为CH2女团的主要成员，与闻澜文化签订艺人管理合约，参与腾讯“创造101”的选秀节目后，杨超越出道成为“火箭少女101”女团的成员，成为中国众多青少年的偶像并获选为影响中国2018年度演艺人物。
传递娱乐前身为天马影视文化控股有限公司，后更名为传递娱乐有限公司。传递娱乐主要从事综艺节目、电视剧及电影制作、发行、电影放映、后期制作以及广告、出版等业务。本次交易是传递娱乐于2018年5月收购知名文娱公司厚海文化后的进一步布局。本次交易前，传递娱乐旗下已拥有杨洋、宋茜等知名艺人。
锦天城律师事务所高级合伙人李鹏飞律师、合伙人杨忠勤律师和詹磊律师以及施云雯、唐宽律师代表闻澜文化，全程参与了本次交易的尽职调查配合、交易结构设计、交易文件审阅、修订、法律与商务谈判等核心工作。
