近日，中原资产管理有限公司(以下简称“公司”)成功发行2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)，发行规模5亿元，期限3年。本期债券系首单银行间市场保理供应链疫情防控债，河南省首单定向债务融资工具(疫情防控债)，创全国地方AMC行业发行规模最大的疫情防控债。本期债券募集资金将以保理方式支持河南省疫情防控企业生产经营，从而支持疫情防控工作。本期债券发行利率创公司各类融资工具发行利率新低。上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。

自2020年初国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来，肺炎疫情牵动着社会各界的心。公司作为河南省重点省属企业、锦天城作为上海市最大的律所，心系疫区，密切关注着疫情的形势，主动承担起大企业和大所的社会担当，以自身行动支持肺炎疫情的防控工作。公司通过本次发行为疫情防控保障企业提供融资服务，大力支持中小企业健康发展。锦天城自疫情爆发以来，一方面向武汉疫区捐赠120万只一次性使用丁腈医用手套、3,000副医用护目镜及10,000套医用防护服等，驰援疫区为坚守在疫情防控一线的逆行者们贡献力量；另一方面用专业的法律服务助力疫情防控。

锦天城为国内最具影响力、中国东南地区最大的律师事务所之一，并跻身美国法律网站The American Lawyer公布的2019年全球百大律所榜单。锦天城自创立至今，在债券发行方面具有很高的市场占有率，客户类型包括不限于上市公司、国有企业、民营企业等，债券品种包括不限于境外美元债券、欧元债券及境内的可转换公司债券、政府专项债券、公司债券、企业债券、银行间债券品种等，锦天城以扎实的专业能力、丰富的项目经验及严谨认真的工作态度得到客户的信任和高度赞扬。

公司系经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。公司近年来充分发挥维护区域金融稳定、服务实体经济发展、助推河南省委省政府重大战略实施功能，不断创新突破，先后发行行业首单永续债、债务重组ABN以及省内首单纾困债等，成为地方AMC行业直接融资的领头羊，为支持河南省经济建设发挥了重要作用。

锦天城高级合伙人张优悠、律师洪小妹、律师侯传良组成的律师团队为本次发行提供全程法律服务，包括不限于法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书等核心工作。