锦天城助力上海联和投资有限公司发行2021年第一期中期票据
2021-04-304031
[摘要]锦天城接受上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）的委托，为其发行总募集规模人民币30亿元债务融资工具提供专项法律服务。
锦天城接受上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）的委托，为其发行总募集规模人民币30亿元债务融资工具提供专项法律服务。锦天城律师已协助联和投资取得上海证券交易所出具的无异议函和中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书，联和投资经核准的非公开发行公司债券及中期票据的募集资金规模分别为人民币10亿元、20亿元。联和投资已成功发行金额为10亿元的2020年度第一期非公开发行公司债券，金额为10亿元的2020年度第一期中期票据。2021年4月29日，联和投资2021年度第一期中期票据发行完毕，本期发行金额为人民币10亿元，期限为3年。海通证券股份有限公司为本期中期票据发行的主承销商，上海银行股份有限公司为本期中期票据发行的联席主承销商。本期中期票据也成为自2020年12月31日权益出资型票据新规发布实施以来上海地区首单落地的项目。
联和投资成立于1994年9月26日，注册资金人民币100亿元，是上海市国资委全资控股的投资类公司。联和投资以服务国家战略，做科创发展的先行者排头兵为使命，聚焦科创中心建设，打造特色投资平台，目前投资的领域包括信息技术、生命健康、能源和智能制造等符合国家产业政策的领域。
锦天城高级合伙人章晓洪律师、高级合伙人劳正中律师、合伙人万俊律师，以及律师李敏组成的律师团，为本期中期票据的注册及发行提供了全程法律服务，具体工作包括对项目进行法律尽职调查，审阅、起草或修改发行申报文件，出具法律意见书等。在项目经办期间，锦天城与其他中介机构各司其职，互相配合，确保了本期中期票据项目的顺利推进。
