锦天城助力上饶投资控股集团有限公司成功发行5亿美元债券
2020-01-164384
[摘要]2020年1月，锦天城律师作为承销商境内律师，协助上饶投资控股集团有限公司（以下简称“上投集团”）以其境外子公司上饶投资控股国际有限公司为发行主体，成功发行5亿美元境外高级债券，债券期限为3年期，债券利率为4.3%。
2020年1月，锦天城律师作为承销商境内律师，协助上饶投资控股集团有限公司（以下简称“上投集团”）以其境外子公司上饶投资控股国际有限公司为发行主体，成功发行5亿美元境外高级债券，债券期限为3年期，债券利率为4.3%。本次债券系江西省首单地级市国际投资级美元债券，也是截至目前江西省内单笔发行规模最大的境外债券。
上投集团成立于2015年6月，系由上饶市人民政府批准成立的国有企业，注册资本为98.79亿元。上投集团是上饶市最大及最核心的国企投融资运营主体，经营业务涉及多个行业，覆盖当地基础设施建设、国有资产运营、旅游、公共事业、农业、金融、教育、医疗等，且多项业务在上饶市处于垄断地位。截至2019年6月30日，上投集团总资产达人民币2,094.47亿元，在江西省所有国企中位列第2位。凭借雄厚的企业实力，本次债券获得惠誉BBB-的主体评级及债项评级。
由锦天城高级合伙人律师张莉莉、魏忠，合伙人律师谢静，律师宋午尧、吴明武组成的律师团队为本项目提供了全程法律服务，包括出具中国法律意见书、修改交易文件等。
