锦天城律师为桑德北京水务一期绿色资产证券化项目提供法律服务
2017-06-304498
[摘要]2017年6月12日，开源证券股份有限公司设立的桑德北京水务一期绿色资产支持专项计划的资产证券化项目获得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函。
2017年6月12日，开源证券股份有限公司设立的桑德北京水务一期绿色资产支持专项计划的资产证券化项目获得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函。
本项目由桑德集团旗下的北京京禹顺环保有限公司作为原始权益人发起设立，基础资产为北京京禹顺环保有限公司作为污水处理企业为北京市顺义区政府提供污水处理服务而自专项计划设立日之次日起享有的特定期间内的污水处理服务收费收益权。本次专项计划产品优先级资产支持证券的目标募集总规模为人民币 7.682 亿元。分为桑德水务01—桑德水务10，每一档优先级资产支持证券的实际发行规模以管理人披露的成立公告为准；次级资产支持证券目标募集规模为人民币5,180 万元，次级资产支持证券的实际发行规模以管理人披露的成立公告为准。
本项目交易机构完善且项目产品结构上设置了完备的增信措施，包括优先/次级结构化分层、污水处理费收入现金流超额覆盖、桑德集团对原始权益人运营提供流动性支持等，获得中诚信证评给予的AA+评级。
锦天城律师事务所高级合伙人李和金律师及其团队成员闵超然律师、张东晓律师、陈禹菲律师组成的团队为本项目提供全程法律服务，包括对原始权益人的尽职调查，对交易结构的设计，对资产支持专项计划说明书、资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、资产服务协议、认购协议与风险揭示书等全套文件的起草和审阅等。
