锦天城助力东威科技发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市
2023-06-1512672023年6月13日，锦天城律师作为承销商中国法律顾问，协助昆山东威科技股份有限公司（简称“东威科技”）发行全球存托凭证（简称“GDR”）并在瑞士证券交易所成功上市。东威科技本次发行的GDR数量为588万份，对应新增基础证券为1177.6万股公司A股股票，项目募集资金规模约为1.05亿美元（约合7.5亿人民币）。
东威科技是GDR新规发布后首家成功发行的企业，本次东威科技GDR发行受到市场及投资者的高度关注，全球顶级机构领衔认购，开簿一小时内迅速实现超额认购，成为市场首单在中国证监会核准批复发行GDR的数量上限满额发行并在瑞士证券交易所上市的项目。本次发行外资认购比例突破90%，长线投资者占比高达70%。本次发行定价为定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的93.3%，是A股上市公司发行GDR有史以来的最高折扣。同时，东威科技也成为江苏省科创板第一家成功发行GDR的公司，也是国内A股IPO后最快完成GDR发行的公司。
东威科技成立于2001年，是一家集研发、生产、销售为一体的设备制造企业，是国内PCB (印制电路板)电镀设备的龙头企业。东威科技立志于PCB电镀设备的深入研发，专业、专注，以追求PCB业最佳生产力为己任，不断提高PCB电镀技术，并提供前沿的PCB电镀设备。东威科技在行业内率先实现VCP电镀设备设计标准化、生产流程化、产业规模化，力求以全新的设计方式给PCB制造商提供性能更稳定、技术更先进、操作更简便、成本更经济的电镀设备。本次GDR发行是东威科技国际化发展的重要一环。本次GDR的成功发行有利于公司持续强化竞争优势，并稳步推进全球市场的业务发展和扩张。
锦天城高级合伙人韩美云律师，合伙人蔡琴、楼永辉律师，资深律师边婧、孙庆凯及项目组成员罗子瑜、赵之赫、朱丽博组成律师工作团队，作为承销商中国法律顾问，为本项目提供了全程法律服务，包括全程参与境内法律尽职调查，协助公司准备内部决策文件、境内监管审批文件，审阅相关交易文件、招股说明书，出具法律意见书及审阅境内外公告文件等工作。
