2026年2月11日，东部集团商业物业1期资产支持专项计划（成渝双城经济圈）（以下简称“本项目”或“专项计划”）在上海证券交易所成功设立。

本项目由成都东部集团有限公司（以下简称“东部集团”）统筹，由成都东部新区空港新城投资有限公司作为原始权益人及出借人，成都东部置业有限公司以及成都东部产业发展集团有限公司担任资产服务机构及共同债务人，并将其所持有的目标物业及目标物业的未来运营收入分别抵押、质押予上海国泰海通证券资产管理有限公司（作为管理人，代表专项计划），东部集团作为借款人、资产服务机构，并担任差额支付承诺人、回售和赎回承诺人及优先收购权人为专项计划提供增信支持。光大证券股份有限公司担任销售机构，中国光大银行股份有限公司成都分行担任托管人及监管银行，联合资信评估股份有限公司担任评级机构，深圳市世联资产房地产土地评估有限公司担任评估机构，锦天城律师事务所为本项目法律顾问。

本项目储架规模为8.00亿元，拟发行期数不超过4期，首期资产支持证券发行规模为1.46亿元。其中，优先级资产支持证券发行规模为1.45亿元，发行期限为18年，获得联合资信评估股份有限公司AA+信用评级，发行利率2.96%，创四川省区县级国企CMBS发行利率历史新低。

东部集团是成都东部新区管理委员会财政国资局100%持股的国有独资企业，注册资本为人民币60.00亿元，截至2024年末，东部集团已建成并运营的租赁项目可供出租面积合计61.28万平方米，东部集团作为成都东部新区重要的城市基础设施建设及运营主体，通过其多元化的业务布局和持续增长的经营业绩，在推动成渝地区双城经济圈的发展中发挥了重要作用。

本项目的成功发行，是东部集团在资本市场的首次亮相，也是四川省首单“成渝双城经济圈”商业房地产抵押贷款支持证券，标志着东部集团落实“三资三化”要求，在金融创新与存量资产盘活方面取得重大突破。该产品以2.96%的创纪录低利率完成定价，充分体现了资本市场对成渝双城经济圈建设前景及东部集团资产质量的高度认可，为区域国企探索资产证券化路径、提升存量资产价值提供了可复制的创新范本。

锦天城组建了由高级合伙人吴辉牵头，李峥媛、罗玥、葛鹏畅、马钰婷、袁婧怡等相关成员参与的专业法律服务团队，为本次项目的发行提供了全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计与论证、出具法律意见书，以及本项目全套交易文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。