锦天城协助中联重科股份有限公司成功发行2021年度第一期资产支持票据
2021-09-012387
[摘要]近日，中联重科股份有限公司2021年度第一期资产支持票据成功发行。
近日，中联重科股份有限公司2021年度第一期资产支持票据成功发行。
本项目由中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”)作为委托人及发起机构，五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)作为受托人及发行载体管理机构发起设立，中国银行股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，中国建设银行股份有限公司担任联席主承销商，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目采用一次注册，分期发行的模式，注册金额为人民币30.00亿元，已于2020年05月27日获得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》，此前已成功发行中联重科股份有限公司2020年度第一期资产支持票据。本次发行规模为人民币20.22亿元，其中优先A1级资产支持票据发行规模为12.00亿元，优先A2级资产支持票据发行规模为7.20亿元，均获得联合资信评估股份有限公司给予的AAAsf级评级。 本次发行的基础资产为中联重科设立信托而根据《信托合同》信托予五矿信托的应收账款债权及其附属担保权益，并通过设置优先级/次级分层及差额支付安排等措施来实现信用增级。 锦天城合伙人吴辉，律师黄悦珊，实习律师朱小艺、钟俐组成的专业法律服务团队为本项目提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书，以及项目全套文件的谈判、起草、审阅和修订工作等。项目经办期间，锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格，细致、认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。
