锦天城协助厦门航空成功公开发行2019年第一期公司债券
2019-11-193804
[摘要]近日，锦天城律师经办的厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“19厦航01”）成功发行，本次发行金额15亿元，发行期限3年，主体评级AAA级，票面利率3.58%，由中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司联席主承销。
近日，锦天城律师经办的厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“19厦航01”）成功发行，本次发行金额15亿元，发行期限3年，主体评级AAA级，票面利率3.58%，由中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司联席主承销。
此前，厦门航空已于2019年4月15日取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门航空有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕708号），核准公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券，批复有效期为24个月。
厦门航空成立于1984年，总部位于中国东南沿海的福建省厦门市，是中国首家按现代企业制度运行的航空公司。经过35年的持续发展，厦门航空现已成为中国民航独具特色的航空公司。截至2019年8月，机队规模达到206架飞机，平均机龄5年，是世界上最年轻的机队之一。厦门航空是中国民航业保持盈利最长的航空公司，实现中国唯一的连续32年盈利。在全球航空公司金融评级中，名列中国航空公司之首。厦门航空现拥有总资产近500亿元，净资产超过200亿元，资产负债率为56%。在国际航协240多家成员航空公司中，厦门航空的利润总额名列前20位，收入利润率更是进入前10位。多年来，厦门航空在保证航空安全、提升服务品质方面做出了不懈的努力，并于2012-2018年连续六年被中国旅客评为航空服务“最佳航空公司”。2016年3月，荣获第二届中国质量奖，成为中国服务业首家获此殊荣的企业，同时也是中国民航唯一获奖的航空公司。
锦天城律师事务所合伙人董志武、李宗泰，资深律师林友博，律师助理潘荣荣、廖灵莉组成的法律服务团队为厦门航空2019年面向合格投资者公开发行公司债券的注册及本次发行提供了全程法律服务。
