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锦天城协助厦门航空成功公开发行2020年第一期公司债券(疫情防控债)

 2020-03-162555
[摘要]近日,锦天城律师经办的厦门航空有限公司(以下简称“厦门航空”)2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)成功发行,本期发行规模人民币10亿元,债券期限3年,主体信用评级AAA级,债券信用评级AAA级,票面利率2.95%,由中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司联席主承销。

近日,锦天城律师经办的厦门航空有限公司(以下简称“厦门航空”)2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)成功发行,本期发行规模人民币10亿元,债券期限3年,主体信用评级AAA级,债券信用评级AAA级,票面利率2.95%,由中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司联席主承销。


此前,锦天城律师经办的厦门航空2019年公开发行公司债券(第一期)(简称“19厦航01”)于2019年11月成功发行,发行规模人民币15亿元,发行期限3年,主体评级AAA级,票面利率3.58%。


厦门航空有限公司,成立于1984年,总部位于中国东南沿海的福建省厦门市,是中国首家按现代企业制度运行的航空公司。经过35年的持续发展,厦门航空现已成为中国民航独具特色的航空公司。截至2019年8月,机队规模达到206架飞机,平均机龄5年,是世界上最年轻的机队之一。厦门航空是中国民航业保持盈利最长的航空公司,实现中国唯一的连续32年盈利。多年来,厦门航空在保证航空安全、提升服务品质方面做出了不懈的努力,并于2012-2018年连续六年被中国旅客评为航空服务“最佳航空公司”。2016年3月,荣获第二届中国质量奖,成为中国服务业首家获此殊荣的企业,同时也是中国民航唯一获奖的航空公司。


锦天城合伙人董志武李宗泰,资深律师林友博,律师助理潘荣荣组成的法律服务团队为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、出具法律意见书及提供相关法律咨询意见等。