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锦天城协助久实融资租赁有限公司2022年度第二期定向资产支持票据成功发行

 2022-06-152118
[摘要]2022年6月14日,久实融资租赁有限公司2022年度第二期定向资产支持票据成功发行。本资产支持票据由久实融资租赁有限公司作为发起机构,陆家嘴国际信托有限公司作为发行载体管理机构及受托人发起设立。本项目由中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司担任主承销商,上海锦天城(青岛)律师事务所担任该项目的法律顾问。

2022年6月14日,久实融资租赁有限公司2022年度第二期定向资产支持票据成功发行。本资产支持票据由久实融资租赁有限公司作为发起机构,陆家嘴国际信托有限公司作为发行载体管理机构及受托人发起设立。本项目由中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司担任主承销商,上海锦天城(青岛)律师事务所担任该项目的法律顾问。


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本期定向资产支持票据募集资金8.09亿元,其中优先级资产支持票据募集资金为7.68亿元(评级AAA),次级资产支持票据募集资金为0.41亿元,次级资产支持票据由久实融资租赁有限公司全额认购。本项目由青岛国信金融控股有限公司担任第一差额支付承诺人,青岛国信发展(集团)有限责任公司担任第二差额支付承诺人。


本期定向资产支持票据优先A1级票面利率为2.70%,优先A2级票面利率为3.15%,再创历年来山东地区租赁公司发行资产支持票据利率新低。


锦天城高级合伙人王蕊、资深律师李婷婷、张晓敏为本期资产支持票据的发行提供全程法律服务,包括对发起机构及基础资产的尽职调查、出具法律意见书,以及主定义表、信托合同、服务合同、资金保管合同、差额支付承诺函等全套文件的起草、审阅和修改等。