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锦天城协助方洋集团、柳州东通、凉山州发展集团、弘阳地产成功发行境外美元债券

 2019-07-033798
[摘要]2019年6月,锦天城律师作为中国法律顾问服务,协助多家城投公司及房地产公司在香港联交所成功发行境外美元债券,为其提供专业的境内法律服务,债券发行情况具体如下:

2019年6月,锦天城律师作为中国法律顾问服务,协助多家城投公司及房地产公司在香港联交所成功发行境外美元债券,为其提供专业的境内法律服务,债券发行情况具体如下:


1.协助江苏方洋集团有限公司之境外控股孙公司Haichuan International Investment Co., Ltd.于香港联交所成功增发1.8亿美元境外债券;


2.协助柳州东通投资发展有限公司(Liuzhou Dongtong Investment & Development Co., Ltd.)在香港联交所成功增发4,000万美元境外债券;


3.协助凉山州发展(控股)集团有限责任公司其子公司凉山国际发展有限公司(Liang Shan International Development Limited)在香港联交所成功发行3亿美元境外债券;


4.协助香港上市公司弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited)(股份名称:弘阳地产,股份代号: 01996)在香港联交所成功定价2.5亿美元境外债券。


●上述发行人或境内集团公司简介


1.江苏方洋集团有限公司(以下简称“方洋集团”)

方洋集团是经连云港市人民政府批准成立的国有独资企业,注册资本80亿元,是连云港市打造“一带一路战略支点”的重要载体,也是国家东中西区域合作示范区的实业投资主体。方洋集团自成立以来,不断培育资本运营能力、项目管理能力等核心竞争力,已成功跻身连云港市大型综合性企业集团前列。经过9年的快速发展,方洋集团资产规模不断扩大,经营质量不断提升,各版块业务同步发展,现拥物流、水务、智能科技、现代服务、工程、置业、热电、能源等17家一级子公司,总资产超过500亿元,主营业务涵盖港口物流、公用事业投资、园区配套服务和工程建设四大业务板块,2018年共实现营业收入46.84亿元,净利润3.2亿元。未来,方洋集团仍将力争打造成为一个富有实力、充满活力的国内一流的产业园区开发、建设、运营、综合服务提供商。


2.柳州东通投资发展有限公司(以下简称“柳州东通”)

柳州东通成立于2002年2月,柳州市国有资产管理委员会系其实际控制人。柳州东通是柳州市重要的城市基础设施项目投资、建设主体,主要承担对柳州市城市基础设施、公益事业项目、土地开发整理及保障房的融资、建设及运营管理,在柳州市具有不可替代的作用,从市政府、市财政和市国资委持续获得资本注入、财政补贴、资产划拨等方面的支持。随着柳州市城市发展不断深化,柳州东通将发展成为城市区域综合开发和基础设施综合运营的服务商。


3.凉山州发展(控股)集团有限责任公司(以下简称“凉山州发展集团”)

凉山州发展集团是凉山州唯一一户综合性投融资、资产经营管理的公司,是凉山州人民政府批准成立的州属国有重点企业,注册资本达66亿元,集团本部国有资产保值增值率持续保持在100%以上。凉山州发展集团现有对外投资的参控股企业65家(其中全资和控股企业35家),产业领域呈多元化格局,主要涉及金融、证券、交通、水电、清洁能源、农林、矿业、旅游、物业、房地产及国资经营管理等领域。


4.弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited)(股份名称:弘阳地产,股份代号: 01996)

弘阳地产系一家香港上市公司,是中国江苏省领先的综合性房地产开发商,专注于住宅物业开发以及商业及综合用途物业的开发、运营及管理。通过扎根南京、深耕江苏、布局长三角,弘阳地产已在江苏省建立了稳固的区域性龙头地位。截至2018年3月31日,弘阳地产已开发多项物业组合,包括25个已竣工项目、50个开发中项目及18个持作未来开发项目。就权益占比而言,弘阳地产拥有总建筑面积约6,833,071平方米的土地储备。弘阳地产在长三角地区享有很高的声誉及知名度。弘阳地产于2017年被中国房地产业协会、上海易居房地产研究院、中国房地产测评中心及江苏省房地产业协会评为中国房地产开发企业100强、发展潜力10强、品牌价值华东10强及江苏省综合实力前三强。根据克而瑞中国房地产销售排行榜,于2017年,以销售套数计,弘阳地产在南京市位居第三。


锦天城高级合伙人孙钻奚庆及资深律师白雪、律师助理邓小芳孙西如、实习助理别佳俊,接受上述公司的委托担任境外美元债券发行的中国法律顾问,为发行债券提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。