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孙钻律师在中华地区证券与资本市场拥有十多年的法律服务经验,为多家大型国有企业、集团、上市公司、外资公司提供专项及综合性法律服务,尤其在企业境内、境外股票发行、债券融资、资产证券化、并购与重组、股权投资法律服务等领域拥有丰富的资本市场专业法律服务经验。

在证券市场,为企业在主板、中小板及创业板首发上市、重大资产重组提供专项法律服务,为数十家创新型、创业型、成长型企业申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让提供全程法律服务。

在债券融资和私募股权投融资领域拥有丰富的执业经验,协助多家大型国有企业、政府融资平台及民营企业累计完成了数千亿元的各类债券融资项目,债券发行业务广泛涉猎于香港联交所、新加坡交易所、国家发改委、证券交易所及境内银行间交易商协会,债券品种包括但不限于发行境外美元债券、公司债、企业债、资产证券化等,提供交易结构设计、法律合同文本起草、审核、法律尽职调查及法律意见书出具等法律服务工作。在境外债券发行方面,对于企业在境外发行美元债具有丰富经验,熟悉各种境外发行美元债券的构架及模式,包括但不限于境内主体在境外直接发行、间接发行以及其他特殊发行方式。在境内债券发行方面,精通各类大型国有企业、政府融资平台及民营企业之债券融资,协助企业顺利、高效及合法合规取得主管部门的无异议函、接受注册通知书等批准发行文件。

在并购重组领域,协助多家大型国有企业、上市公司、外商投资企业完成总金额累计超过百亿元的并购与重大重组项目,协助多家跨国企业和私募基金为其在中国的投资项目提供法律服务,代表欧洲、中国香港地区、中国台湾地区及中国大陆地区的客户进行并购和重组,行业范围涉及能源/资源、银行业、技术、房地产、零售业及制造业等。

在股权投资领域,参与并提供私募股权融资交易法律服务的内容涵盖前期尽职调查、交易结构设计、交易方案谈判、投资条款起草与履行、直至投资机构退出,尤其在集成电路、半导体、医药及健康类企业投资领域具有敏锐的洞察力与丰富的经验。

同时,为数十家私募基金管理人成功在中国证券投资基金业协会完成登记,并受到基金业协会的委托对部分私募基金管理人进行入会核查,也参与指导设立了多只私募投资基金并为基金产品的备案提供全流域法律服务。

教育背景

  • 1998-09至2002-07    南京大学    本科
  • 2002-09至2005-07    南京大学    硕士

工作经历

  • 2005至2011    江苏法德永衡律师事务所
  • 2011至2015    江苏永衡昭辉律师事务所
  • 2015至今    锦天城律师事务所南京分所    高级合伙人

社会职务

  • 南京江北新区法律顾问专家库成员

荣誉称号

  • 代理了我国首例以判决形式审结的集成电路布图设计专有权纠纷,入选2010年江苏省保护知识产权十大典型案例、2010年中国法院知识产权司法保护十大案件

交易案例

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