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锦天城协助咸阳金控集团成功定价1亿美元信用增强境外债券

 2020-06-182831
[摘要]2020年6月16日,咸阳金融控股集团有限公司(以下简称“咸阳金控”或“公司”)成功定价3年期1亿美元境外债券(以下简称“本次债券”),锦天城作为承销商境内律师,为本次发行提供法律顾问服务。

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2020年6月16日,咸阳金融控股集团有限公司(以下简称“咸阳金控”或“公司”)成功定价3年期1亿美元境外债券(以下简称“本次债券”),锦天城作为承销商境内律师,为本次发行提供法律顾问服务。本次债券系咸阳市历史上首只境外债券、全国地级市金控平台首只公募美元债券、城商行备证增信3年期美元债券最低利率。


咸阳金控成立于2015年6月,注册资本30.8亿元,总资产400多亿元,是咸阳市人民政府根据金融业发展趋势,为重大产业项目筹集资金和投后管理而成立的咸阳市除城市基础建设外的唯一政府平台公司。咸阳金控主要定位产业投资,目标是实现咸阳市产业转型升级和培育战略新兴产业,旨在通过市场化运作,整合盘活现有国有资产,实现国有资产资本化;围绕企业和项目的融资需求,开展体系化的投、保、贷、典、租、银等业务,形成整体竞争优势,打造服务支持全市产业发展的金融综合服务集团。


咸阳金控拥有子公司11家,其中全资子公司4家,控股子公司4家,参股子公司3家。目前已控股上市公司彩虹股份(SH,600707),并成功收购具有新能源客车牌照的秦星汽车,近期金控主要产业布局为电子产业和汽车产业。2016、2017年,先后融资193亿元,保证了彩虹股份定增及8.6代液晶面板生产线资金需求。


锦天城高级合伙人孙钻奚庆汤雷及资深律师白雪、律师助理邓小芳,接受委托担任本次美元债券发行的承销商境内律师,为本次债券的发行提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。