锦天城协助杭州水务成功定价3亿美元境外绿色高级债券
2022-03-252701
[摘要]2022年3月23日，锦天城作为承销商境内律师，协助杭州市水务集团有限公司在香港联交所成功定价3年期3亿美元的境外绿色高级债券，票面利率为2.90%，收窄幅度40基点。公司穆迪评级为Baa1级，惠誉评级为BBB+，债项穆迪评级为Baa1级。
2022年3月23日，锦天城作为承销商境内律师，协助杭州市水务集团有限公司在香港联交所成功定价3年期3亿美元的境外绿色高级债券，票面利率为2.90%，收窄幅度40基点。公司穆迪评级为Baa1级，惠誉评级为BBB+，债项穆迪评级为Baa1级。
本次境外绿色债券是中国水务行业首单境外投资级发行，创近期地方国有企业投资级交易收窄幅度之最。 杭州市水务集团有限公司是一家有90年发展历史，专业从事水务投资、建设、运营和资本运作的大型国有独资企业。成立迄今，公司一直致力于推进城市水资源的合理利用与水环境的科学保护，在原水开发和利用、城市供排水一体化、污水污泥处置、环境提升养护等领域积累了丰富的实践经验，先后实现了供排水一体化和配供水一体化，构建起原水、供水、污水、建设开发、水环境、技术与服务的六大板块，主体信用“AAA”级。现有制水厂19座，供水管网12248公里，日供水能力340.5万吨；污水处理厂9座，养护污水管网2659公里，日污水处理能力192.9万吨，供排水业务主要在杭州市主城区、临安、富阳和建德，一体化改革完成后将覆盖全市域。 锦天城高级合伙人孙钻、汤雷、资深律师白雪以及项目组成员邓小芳、马茜接受公司的委托担任本次发行的中国法律顾问，为发行债券提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅以及撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
