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锦天城协助扬子国投在香港联交所成功发行5亿美元高级债券

 2019-06-052570
[摘要]2019年5月29日,锦天城律师作为发行人中国律师,协助南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-Owned Assets Investment Group Co., Ltd.)(以下简称“扬子国投”)在香港联交所成功发行5亿美元4.30%票息的高级固息债券。

2019年5月29日,锦天城律师作为发行人中国律师,协助南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-Owned Assets Investment Group Co., Ltd.)(以下简称“扬子国投”)在香港联交所成功发行5亿美元4.30%票息的高级固息债券。


本次发行是2019年以来中国第一笔公开发行的5年期品种评级A区间的城投债券,扬子国投是江苏省内唯一获A区间公开国际评级并成功完成境外债发行的国有企业,向海外市场充分展示了南京市、江北新区以及扬子国投的信用亮点,具有里程碑式意义。


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扬子国投成立于2014年4月,是南京市人民政府出资设立的国有独资公司,江北新区管委会经市政府授权履行出资人职责,公司注册资本人民币为78亿元,主要负责承担国家级南京江北新区重大功能项目投资和产业转型升级载体(含持有型物业)建设、区域内土地开发整理、资产运营管理、基金管理等职能,是南京市江北新区最大的市级建设和运营国资平台、最大的基础设施建设和公用事业服务平台公司,也是南京市棚户区改造的统一投融资平台。截至2018年12月底,集团总资产达2,063亿元,全年营业收入72亿元。


锦天城高级合伙人奚庆孙钻及资深律师白雪、律师助理邓小芳,接受委托担任扬子国投本次美元债券发行的发行人中国律师,为本次发债提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。