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锦天城协助安徽安联高速公路有限公司成功发行招商资管-安徽交控安联高速-上海东方金融广场资产支持专项计划

 2021-07-29457
[摘要]2021年7月23日,锦天城协助的招商资管-安徽交控安联高速-上海东方金融广场资产支持专项计划成功发行。本项目为安徽省国企首单CMBS(商业房地产抵押贷款资产证券化)项目。

2021年7月23日,锦天城协助的招商资管-安徽交控安联高速-上海东方金融广场资产支持专项计划成功发行(以下简称“本项目”)。本项目为安徽省国企首单CMBS(商业房地产抵押贷款资产证券化)项目。


本项目由安徽安联高速公路有限公司担任原始权益人,招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)作为专项计划管理人、招商证券股份有限公司与招商资管作为销售机构。


本项目的基础资产为由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人依约合法持有的西部信托·安徽交控安联高速上海东方金融广场财产权信托之信托受益权,目标项目为上海东方金融广场的部分办公、储物间及车位。本项目通过设置优先级/次级产品结构化分层、超额利差覆盖、原始权益人差额支付、原始权益人基础资产赎回、现金流转付机制以及信用触发机制来实现内部信用增级。本项目的产品发行利率为3.68%,创省内同期限CMBS最低利率。产品总规模为11.01亿元,优先级资产支持证券已获得中诚信国际信用评级有限公司给予的AAA级评级。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化,使其资金来源更加丰富,可以满足其资金流动性需求,推动业务发展。


在本次专项计划的发行中,锦天城高级合伙人朱明刘洪光,合伙人刘紫良,律师崔庆文及律师助理肖本春等组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查、交易结构设计及出具法律意见书;以及专项计划端标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、认购协议、财产权信托端交易文件等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。在项目经办期间,锦天城律师以一贯严谨、高效的工作作风,细致、认真的服务态度获得了客户的肯定及信任。