锦天城助力恒邦股份成功发行全面注册制下深市主板首单向不特定对象发行的可转债
2023-06-16596
[摘要]2023年6月12日，锦天城律师经办的山东恒邦冶炼股份有限公司（股票代码：002237，简称“恒邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券（简称“恒邦转债”，127086.SZ）成功完成发行申购，募集资金总额31.60亿元。该项目系A股实施全面注册制以来，深市主板首单面向不特定对象发行的可转债项目。
2023年6月12日，锦天城律师经办的山东恒邦冶炼股份有限公司（股票代码：002237，简称“恒邦股份”）向不特定对象发行可转换公司债券（简称“恒邦转债”，127086.SZ）成功完成发行申购，募集资金总额31.60亿元。该项目系A股实施全面注册制以来，深市主板首单面向不特定对象发行的可转债项目。
恒邦股份创建于1988年，2008年在深圳证券交易所上市，2019年成为江西铜业股份有限公司控股子公司。恒邦股份是一家黄金企业，专注于黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务；亦是国家科技进步奖获奖企业、国家高新技术企业，同时还是中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济效益十佳企业、中国黄金十大冶炼企业。
恒邦股份本次可转债募集资金总额31.60亿元，扣除发行费用后用于投资含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目及补充流动资金，对恒邦股份提升产能、实现产业转型升级、发挥技术优势实现规模效应具有重要积极意义。
锦天城作为恒邦股份的法律顾问，由锦天城高级合伙人杨依见律师，律师王阳光、孙佳，项目组成员周璐、张春雨、王慕涵、唐雪峰、盛其乐组成的项目团队，为本项目提供了全程法律服务。
