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锦天城协助苏高新集团成功发行3亿美元境外债券

 2020-12-151326
[摘要]2020年12月,锦天城作为发行人境内律师,协助苏州苏高新集团有限公司(以下简称“苏高新集团”)之境外公司SND International (BVI) Co., Ltd.在香港联交所成功定价并交割3亿美元境外债券(以下简称“本次发行”),本次发行债券利率为2.70%,创2015年以来江苏省城投同品种同期限发行利率最低。

2020年12月,锦天城作为发行人境内律师,协助苏州苏高新集团有限公司(以下简称“苏高新集团”)之境外公司SND International (BVI) Co., Ltd.在香港联交所成功定价并交割3亿美元境外债券(以下简称“本次发行”),本次发行债券利率为2.70%,创2015年以来江苏省城投同品种同期限发行利率最低。


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苏高新集团是苏州高新区管委会直属的国有独资企业,成立于1990年。总资产规模1150亿元,主体信用等级AAA,拥有26家一级企业、28家参股企业,控股一家上市公司和一家专业化创业投资集团。秉持“让城市生活更美好”的品牌理念,苏高新集团将业务领域聚焦城建、置地、产业三个方向,以区域开发运营服务集成商为目标,为城乡建设发展、人民安居乐业、高端产业集聚提供综合解决方案。近年来,苏高新集团不断在行业领域争先进位,获评全国特色小镇典型经验、中国产业地产10强、全国物业服务100强等荣誉。


在苏高新集团此次发行境外美元债券的过程中,锦天城高级合伙人周小梅、孙钻、奚庆、汤雷及资深律师白雪、律师助理邓小芳作为发行人的境内法律顾问,为发行债券提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。