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锦天城律师为大同证券-慈溪公交收费收益权资产支持专项计划提供法律服务

 2018-12-243114
[摘要]2018年12月21日,大同证券-慈溪公交收费收益权资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。本专项计划由财通证券股份有限公司作为总协调人、慈溪市城乡公共交通有限公司作为原始权益人、大同证券有限责任公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供了全程法律服务。

2018年12月21日,大同证券-慈溪公交收费收益权资产支持专项计划(以下简称“本专项计划”)成功发行。本专项计划由财通证券股份有限公司作为总协调人、慈溪市城乡公共交通有限公司作为原始权益人、大同证券有限责任公司作为管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供了全程法律服务。


本专项计划的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人在特定期间内(特定期间指自专项计划设立日起144个月)因提供公交运输服务而合法拥有的公交票款收费收益权。本专项计划存续期间为12年,总发行规模为4.83亿元,发行利率6%-6.5%,其中优先级资产支持证券规模为4.48亿元,已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为0.35亿元。本专项计划设置了优先级/次级产品结构分层、超额现金流覆盖、差额支付承诺、第三方连带责任保证担保、收费收益权质押等机制来实现信用增级,同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。


本所高级合伙人孙林、合伙人周鹏、资深律师彭昕、律师助理陈炜佳、王子璇组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务,包括交易结构设计、基础资产尽职调查、资产支持专项计划标准条款、基础资产买卖协议、服务协议、认购协议、监管协议、托管协议、差额支付承诺函、担保协议等全套交易文件的谈判、起草和审阅等。