锦天城协助扬子国投成功发行3亿美元境外债券
2022-12-021924
[摘要]2022年11月，锦天城作为发行人境内律师，协助南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“扬子国投”）在香港交易所成功交割3亿美元境外高级无抵押可持续发展债券（以下简称“本次发行”），本次发行息票率为5.95%，惠誉评级A-稳定。
2022年11月，锦天城作为发行人境内律师，协助南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“扬子国投”）在香港交易所成功交割3亿美元境外高级无抵押可持续发展债券（以下简称“本次发行”），本次发行息票率为5.95%，惠誉评级A-稳定。
扬子国投作为国家级新区—江北新区的主投资者，其履行建设新区“两城一中心”、南京新主城、江苏自贸区南京片区的使命与责任。扬子国投成立于2014年4月，是南京市人民政府批准成立并由江北新区管委会出资设立的国有独资公司，公司是南京市江北新区最大的基础设施建设和公用事业服务平台公司，以及南京市棚户区改造的重要投融资平台，承担江北新区重大功能项目投资和产业转型升级载体建设任务。截至目前，注册资本130亿元，总资产规模2600亿元，国内主体信用评级AAA，国际主体评级A-。在南京市委市政府、江北新区党工委管委会的领导下，扬子国投聚焦“金融控股、公用事业、新城开发、投资运营”四大主营业务，实施“改革、创新”双轮驱动战略，实现高质量发展。
锦天城高级合伙人、孙钻、汤雷及资深律师白雪、律师邓小芳、项目组成员王佳卉，接受公司的委托担任本次境外美元债券发行的中国法律顾问，为发行债券提供了全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。
