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锦天城协助江苏方洋集团成功发行1.5亿美元境外债券

 2021-04-27552
[摘要]2021年3月15日,锦天城作为发行人境内律师,协助江苏方洋集团有限公司在香港联交所成功定价1.5亿美元境外债券。

2021年3月15日,锦天城作为发行人境内律师,协助江苏方洋集团有限公司(以下简称“方洋集团”)在香港联交所成功定价1.5亿美元境外债券,利率为5.30%,惠誉给予方洋集团主体和债项评级为BB国际评级,展望稳定。


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本次发行不仅打破了方洋集团境外美元债券最低发行利率记录,还开创了全国三年期、同评级、信用发行城投美元债的最低发行利率记录,彰显了方洋集团把握资本市场机遇,全面融入全球金融市场的决心,树立了积极正面的国有大型综合性企业集团形象。


方洋集团成立于2009年4月,是由连云港市人民政府出资设立的国有独资公司,注册资本80亿元人民币,是连云港市打造“一带一路战略支点”的重要载体,也是国家东中西区域合作示范区的实业投资主体。方洋集团采取市场化经营模式,实施“产业实体”、“资本运营”双轮驱动战略,以效益最大化为主要经营目标,以国家东中西区域合作示范区先导区(徐圩新区)为重点投资、服务领域,以资本运营能力、项目管理能力和服务能力为核心竞争力,力争打造成为一个富有实力、充满活力的国内一流的大型综合性企业集团。2021年是“十四五”开局之年,方洋集团将深耕境内外资本市场,整合各类融资资源,发挥多元化资本运作优势,不断壮大港口物流、环保水务、能源投资、工程建设和现代服务五大主营业务板块,全力助推连云港市及徐圩新区经济社会发展。


在方洋集团此次发行境外美元债券的过程中,锦天城高级合伙人孙钻、奚庆、汤雷及资深律师白雪作为发行人的境内律师角色,为发行债券提供了严密精准的全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。在经办期间,锦天城律师与方洋集团以及其他中介机构通力配合,凭借过硬的专业素质、深厚的发债经验、稳健的工作作风和高效的沟通机制保障了本次债券发行的顺利推进,律师们的出色业绩赢得了客户的高度评价。