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锦天城协助郑州地铁集团于香港联交所成功发行5亿美元境外债券

 2018-12-262448
[摘要]2018年12月13日,锦天城协助郑州地铁集团有限公司(以下简称“郑州地铁集团”)于香港联合交易所成功发行金额为5亿美元、期限为3年的美元债券。国泰君安、中信银行国际作为联席全球协调人,交通银行、丝路国际、浦银国际作为联席牵头经办人兼联系簿记管理人。

2018年12月13日,锦天城协助郑州地铁集团有限公司(以下简称“郑州地铁集团”)于香港联合交易所成功发行金额为5亿美元、期限为3年的美元债券。国泰君安、中信银行国际作为联席全球协调人,交通银行、丝路国际、浦银国际作为联席牵头经办人兼联系簿记管理人。



郑州地铁集团有限公司经郑州市人民政府批准,于2008年2月22日成立,2018年9月11日改制为集团公司,现注册资本金27.79亿元人民币。主要负责轨道交通工程项目投资、建设、运营,商业房屋租赁,物业服务,通信设备租赁,建筑机械设备、建筑材料销售,设计、制作、代理、发布国内广告,从事货物和技术进出口业务,以及其他特许经营的项目。至2018年9月30日,郑州地铁集团员工9064人,内设13个部门、6个工程建设项目管理部,下属1个分公司、1个全资子公司、2个控股子公司,参股2家企业,资产规模超过1000亿元人民币。


锦天城高级合伙人孙钻奚庆及资深律师白雪、律师助理李雪、唐雷,接受郑州地铁集团之委托担任该项目承销商境内律师,为该项目提供了全程法律服务,包括法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作,锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬,为本次债券的顺利发行保驾护航。